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舌尖上的牛肉:一个数万亿的市场,中国肉牛行业大起底

分类:
公司新闻
作者:
泉源:
2018/01/17

  随着气候再一次开启降温形式,一锅热火朝天[rè huǒ cháo tiān]的牛肉暖锅,大概一块分发着浓浓肉香的煎牛扒,足以安慰许多中国人的舌尖,另有胃。

  现在,牛肉曾经成为我国次要肉类餐饮之一。牛肉养分代价丰厚。相比于猪肉而言,牛肉的卵白质含量高,脂肪和胆固醇含量较低,构成更靠近人体必要,容易消化吸取,能进步机体抗病才能。

  我国事天下第三大牛肉消耗国, 2000-2014 年国际牛肉消耗量从 510.2 万吨增加至 729.7 万吨,年复合增速为 2.4%,高于同期环球牛肉消耗量年复合增速 1.8%。2015 年 1-10 月份国际牛肉消耗量已凌驾客岁整年到达 735 万吨,增加势头仍旧微弱。但在人均消耗方面,我国 2014 年牛肉人均消耗量仅为5.2 公斤,低于天下其他次要牛肉消耗国度,同天下同期均匀消耗量 8.6 公斤相比也处于较低程度。

  而在一块块牛肉面前的,是一个触及上中卑鄙的数万亿市场,明天就让扑克投资家带你走进这条长长的财产链一睹毕竟。

  低价面前

  作为一种较为高等的肉类消耗品,牛肉通常都市卖得比猪肉,羊肉要贵。而牛肉贵最间接的缘故原由是供给真实是少。

  从繁衍特征角度讲,牛与人类似,母牛十月妊娠,一胎一样平常只生一头。相比之下,一只母猪有身只需4个月,一窝能生十几二十头小仔猪呢。而母鸡更是不绝的下蛋、下蛋、下蛋。正由于云云,肉牛的数目相比与猪和鸡是少之又少。

  这里特地说一句,在中国现代,牛是一种紧张的时分会消费东西。不停到清朝时期,无端杀牛,吃牛肉都是要被判以重刑。假如说宋朝那些水浒豪杰们为什么老吃牛肉,由于人家原本是土匪啊!

  从生长角度讲,一头牛一样平常从犊牛开端,到长成骨架残缺的架子牛,再到前期育肥长成,最多可以履历长达28个月的发展,也便是说,从受精开端到最初得以屠宰必要38个月,相比之下,异样阶段的商品猪是几多?商品猪只需10个月左右,和牛相比足足快了快要2年半!

  假定一头成熟可屠宰的牛分量800KG(此假定曾经十分悲观了),屠宰出肉率50%(剔骨,此假定也曾经十分悲观了),可生产鲜牛肉400KG(不含内脏)。

  而一样平常一头商品育肥待屠宰猪100公斤(对猪来说,此假定很失望了),出肉率只要60%(此假定也很失望了),可生产鲜猪肉60KG。如今j9九游会有一头能繁母猪,一窝PSY(断奶仔猪数)15头,有身4个月,哺乳1个月,育肥5个月,10个月之后拉去屠宰,可以发生鲜猪肉15x100x0.6=900KG。

  一头肉牛,从十月妊娠到可以屠宰必要38个月,之后可以产出约莫400KG鲜牛肉,异样的工夫那头母猪所产的子女,约莫曾经可以产出3420KG鲜猪肉了。

  是的,约莫9倍,便是差这么多。

  牛肉的来之不易使得它代价不停居高不下,而绝对高的代价又招致了牛肉消耗的次要推进力必需是住民支出的不停进步,另有消耗习气的不停改进。人均支出增加与消耗布局晋级会使得牛肉消耗趋向性下跌。

  2009-2014 年我国住民人均可支配支出由 10964 元增加至 20167 元,增加近 1 倍,同期人均牛肉消耗量也由 4.25 公斤增加至 5.24 公斤,增加 23%,二者出现明显正相干干系,相干系数达 0.9。

  支出的增加进步了住民的消耗才能,随之而来的消耗布局晋级和饮食看法的变革则引发了牛肉消耗热情。据国度统计数据表现,随着人们关于牛肉养分代价的不停了解以及西式餐饮文明的传达,牛肉消耗占肉类消耗比重已由 1990 年的 4%大幅提拔至 2014 年近 10%,与此同时猪肉的消耗占比则由 81%降落至 65%,饮食布局的晋级使得人们在消耗程度进步的同时更偏向于消耗牛肉等高等餐饮。

  别的,中国穆斯林生齿(占总生齿比重)的增长也招致牛肉消耗比年来稳步增加。

  牛肉的需求纪律

  从需求纪律上看,一、四序度牛肉消耗需求茂盛,二、三季度绝对较低。一季度由于春节等要素的影响,住民牛肉需求较大;春节之后二季度由于节后要素以及气候渐渐变暖,住民肉类消耗需求全体略有降落;三季度牛肉全体需求开端稳中有增;四序度随着气候渐渐变冷与住民暖锅消耗量增加等要素影响,牛肉消耗量稳步增加并将不停继续到春节前后。

  自 2009 年 1 月份以来,我国国际牛肉代价由 33.57 元/公斤增加到 2015 年 8 月的 63.49元/公斤,7 年工夫代价增加近一倍。详细来看,牛肉代价已往 7 年的变革可以大约分为三个阶段:

  第一阶段(2009.01-2011.12):供应需求安稳,代价季候性动摇。在第一阶段内,牛肉代价根本在 35 元/公斤到 40 元/公斤范畴内动摇,代价出现年内周期性特性,详细体现为:每年 1-2 月份随着春节邻近,牛肉代价会构成"凸点",牛肉代价在短工夫内均匀涨幅可以到达 5%左右;春节之后第二季度牛肉代价渐渐回落至最低点,第三季度末期随着气候转冷,暖锅等消耗上升,代价开端稳步上升直到下年年头构成"凸点"。

  这三年时期,我国国际牛肉总体供给坚持降落趋向,由 2009 年的 576.4 万吨降落至 2011 年的 555 万吨,低落 3.7%左右。同时,由于经济危急等缘故原由的影响,牛肉国际需求也略有回落 4%,由 575万吨降落到 552 万吨,牛肉全体供应出现紧均衡,代价全体动摇趋向不大。

  第二阶段(2012.01-2013.12):需求疾速上升,牛肉代价大幅下跌。自 2011 年下半年开端,牛肉代价进入了疾速上升通道。2012 年 1 月到 2013 年 12 月,牛肉代价由 40.51元/公斤增加到 63.01 元/公斤,涨幅到达 55.5%。疾速下跌的历程中牛肉的春节效应也有所表现,次要仍体现为每年 1-2 月份会呈现一次代价"凸点"。

  这次牛肉代价疾速下跌次要是由于国际牛肉需求疾速发作所惹起的,2011-2013 年国际牛肉消耗量从 552 万吨增加至705 万吨,增加 27.7%,同期国际牛肉总供给量增加 21.2%,由 2011 年的 555 万吨增加到2013 年的 673 万吨。国际牛肉需求疾速增长是牛肉代价疾速下跌的次要缘故原由。在此阶段内,牛肉需求上升次要由两方面要素引发:购置才能和购置志愿。

  购置才能次要由消耗才能(人均可支配支出)决议,2011-2013 年我国人均可支配支出由 14581.9 元增加至 18310 元,增加 25.56%,极大的提拔了住民的购物才能与购物需求;购置志愿次要是受消耗布局晋级影响,2011 年牛肉消耗占总体肉类消耗量 8.08%,2013 年增加到 9.32%,表现出了较为分明的消耗布局晋级迹象。总体来看,第二阶段的牛肉代价疾速下跌次要缘故原由是人均可支配支出疾速进步以及消耗机构晋级加速所招致的需求上升所惹起的。

  第三阶段(2014.01-2015.12):牛肉代价止涨,季候性动摇还是主流。在第三阶段内,牛肉代价根本维持在 62-65 元/公斤范畴内,2 月份季候性要素仍使得牛肉代价小幅增加构成"凸点"。在此阶段内,代价的季候性变革是主流,这次要是面前供应比力安稳形成的,牛肉消耗方面,随着国际经济下行压力加大,此阶段内国际牛肉消耗量增加放缓,2014、2015 年国际牛肉消耗量辨别为 730 万吨和 735 万吨,辨别同比增加 4%和 1%;牛肉供给量方面也出现增速放缓降落趋向,2014 年同比微增 2%到达 689 万吨,2015 年同比降落 2%至 675万吨。

  牛肉求过于供[qiú guò yú gòng]的缺口仍然存在,而且在第三阶段由 2014 年的 41 万吨增加到了60万吨,但代价却根本企稳,这次要缘故原由大概是由于高企的牛肉代价使得牛肉私运量大幅上升,私运牛肉代价比平凡牛肉代价每公斤廉价 20-30 元左右,私运牛肉数目的上升肯定水平上浓缩和低落了国际牛肉的需求,使得牛肉代价高位企稳。

  第四阶段(2016.1-2017.1):牛肉代价稳中有降。由于经济增速下滑,消耗增加趋缓。加上入口牛肉数目继续增加,16 年以来牛肉代价安稳回落。

  由以上四个阶段对国际牛肉代价的剖析可以看出,牛肉代价年内季候性分明,由于供应端养殖周期长等缘故原由,牛肉代价变革趋向很大水平上由需求端来决议。依据这些剖析,j9九游会可以整理出国际牛肉代价的剖析框架(见下图):国际牛肉代价次要由国际牛肉供应和国际牛肉需求两局部构成,国际牛肉供应方面次要包罗国际牛肉产量、入口量和出口量三局部构成,国际牛肉需求方面次要由国际牛肉总需求和国际私运牛肉消耗量两局部构成,此中国际牛肉总需求又次要和住民人均支出成反比,私运牛肉的消耗量将会在肯定水平上增加国际牛肉需求。

  禽流感等其他要素也会直接影响牛肉消耗。猪肉、牛肉、鸡肉是我国住民次要肉类消耗品,牛肉的消耗也会遭到猪、鸡消耗的影响。由于牛肉代价大幅高于猪肉和鸡肉代价,猪鸡之间存在的比价效应没有在牛肉消耗上失掉表现,但猪鸡等禽病相干要素却会对牛肉需求有直接影响。

  2011-2013 年 H5N1 禽流感以及 2013 年春发作的"黄浦江去世猪"事情都在短工夫内惹起了人们关于鸡肉和猪肉的恐慌,"谈鸡色变"和"避猪不食"直接促进了住民关于牛肉的需求,牛肉代价在此时期涨幅近 60%。

  假如中国的人均支出持续上升,那么可以预见的是牛肉消耗量继续增加是局势所趋。依照天下银行的展望,我国 2015-2017 年人均可支配支出固然增速低落但数目仍呈增加趋向,2017 年人均可支配支出无望到达 24705 元。支出的继续提拔加上我国住民消耗布局的变革将会进一步促进将来牛肉消耗需求增加。

  我国将来牛肉消耗量无望到达 1100 万吨,增加近 40%。在牛肉消耗攀升已成局势所趋的状况下,将来需求增加空间有多大呢?依据2014年美国农业部发布的环球牛肉消耗数据,我国人均牛肉消耗 5.2 公斤,同天下其他国度均匀程度 8.6 公斤相比另有 3.4 公斤差距,依照现在牛肉均价 63 元/公斤以及总生齿 13.67 亿来预算,当到达天下均匀程度时,我国牛肉消耗量将打破 1100 万吨,牛肉消耗额将到达 7000 多亿元,相比如今有近 40%的增加,需求上升潜力宏大。

  那么这数目宏大的牛肉,未来自何方?

  牛肉的三大泉源

  现在市场上牛肉供给次要由国际、入口、私运三局部构成。

  我国牛肉消耗次要由国际产量满意,但比年因由于养殖本钱、代价差别等缘故原由,入口牛肉量增加较快,但全体占比仍偏低。别的,由于国际外牛肉价差宏大,私运牛肉有暴利可图,不少私运牛肉流入我国市场,依据一些草根调研状况,私运牛肉约占国际牛肉总供给量的 30%左右。

  作为天下第三大牛肉消费国。我国国际牛肉产量增加波动,年复合增速在 2%左右,次要供给国际市场。2014 年我国国际牛肉产量到达 689.24 万吨,占天下牛肉总产量的 15%,相比于 2006 年 576.67 万吨增加 19.5%,年复合增速在 2%左右,一连近 10 年坚持安稳增加态势。2014 年我国国际牛肉产量只要 10%左右约 69 万吨出口,绝大少数产量用来满意国际需求。

  固然我国养牛业汗青久长,但临时以来牛次要以役用为主。变革开放以来,随着古代化农业技能的遍及以及住民牛肉需求的不停上升,我国商品肉牛业开端起步并渐渐构成了下游种牛繁育和养殖育肥、中游屠宰加工、卑鄙产品零售流畅和批发的完备财产链形式。

  现在我国肉牛存栏量波动在 1.05 亿头左右,增加较慢。2014 年我国肉牛存栏量为 1.05 亿头,由于草场退步等缘故原由存栏量增加较慢,比年来根本波动在 1.03-1.07 亿头左右,依照一头牛售价 1.1 万元左右来预算,我国肉牛养殖市场代价在 1.155 万亿左右。

  我国肉牛养殖种类次要由杂交牛和当地黄牛构成。杂交牛次要是外洋优秀牛种(西门塔尔牛、夏洛莱牛、利木赞牛、安格斯牛等)与当地黄牛杂交而来,由于国度政策补助,杂交牛养殖数目占比不停上升。

  我国地区广阔,黄牛的地方种类比力多,现在较为著名的次要有秦川牛、南阳牛、鲁西牛、延边牛和晋南牛,合称为中国五大劣种黄牛,养殖地区性较强,较为疏散,但全体数目仍然非常巨大,黄牛之间杂交所发生的我邦本土肉牛种类也较为罕见。别的,一局部入口牛除用作提取精液外还以肉牛情势在我国养殖,但由于入口配额限定等题目,入口牛在我国养殖数目占比很低,国际肉牛养殖仍次要由杂交牛和当地黄牛及其杂交子女构成。

  我国肉牛次要养殖种类

  关于挑剔的门客而言,吃牛不但要分部位和种类,更要看牛毕竟是吃什么长大的,去初级的餐厅时,会常常看到草饲、谷饲这些词语。

  小牛犊在生上去哺乳直至体重到达 200-250 公斤左右时,假如持续填喂牧草直至出栏体重(500 公斤以上),这种养殖办法称为草饲;假如开端喂养谷物(次要是配方饲料,此中混淆谷物饲猜中 75%为玉米)直到出栏体重,则称之为谷饲。

  现在我国草饲和谷饲两种办法并存,两种养殖办法会对牛肉品格和滋味发生肯定的影响。草饲牛肉肉质精瘦,脂肪含量低,具有更高的卵白质含量,但由于草饲牛成熟期较晚,本钱较高,因而代价一样平常较高;谷饲牛肉脂肪含量较高,肉质愈加嫩滑,消灭了草饲牛肉的草腥和酸味,肌肉雪花更丰厚(雪花是肌肉中脂肪的散布,雪花越丰厚,牛肉的口感和滋味越好),豢养投入本钱较低,受气候要素影响较小。

  国际养殖方法次要有自繁自育以及短期育肥两种。自繁自育养殖方法指的是母牛经过配种不停培养下一代,公牛则当做架子牛育肥利用。此种形式下由于必要培养小牛犊,整个养殖历程继续工夫较长,次要在饲草资源较为丰厚的地域大概豢养本钱较低的地域接纳。

  短期育肥方法次要是经过外购架子牛(1-1.5 岁龄的肉牛,250 公斤左右),然落伍行短期强化育肥的养殖形式。这种形式下育肥结果明显,能疾速提拔肉牛养殖的经济效益,豢养周期短,一样平常颠末 5-7 个月活重到达 500 公斤左右或以上即可出栏上市贩卖。但由于必要短期疾速育肥,饲料本钱较高,资金投入大。

  现在,以疾速育肥为主的小型养殖户大概范围化肉牛养殖企业偏向于接纳短期育肥形式,间接外购架子牛举行养殖,但消费本钱较高,自繁自育的肉牛养殖形式仍处于主导位置,占国际肉牛养殖的八成以上。如今较为盛行的是将自繁自育以及短期育肥联合在一同的"庄家+公司"互助方法,住民疏散自繁自育,然后将育成的架子牛出售给公司,公司在短期举行会合强化育肥并出售赚牟利润。

  这种新型的互助方法较好的将我国传统疏散养殖的小市场举行聚兼并与大型养殖场资金富足、园地办法美满的特点相联合,既办理了庄家卖牛题目,延长了全体养殖周期,又给公司带来了波动牢靠的牛源。

  肉牛养殖本钱明显高于生猪养殖本钱,仔畜用度占比最大。由于自繁自养方法下本钱数据不完备,而且涉足肉牛养殖的上市公司根本接纳的是短期疾速育肥的养殖方法,以下养殖本钱均指的是购置架子牛养殖周期均匀在 6 个月左右的疾速育肥养殖方法,自繁自养的总本钱比疾速育肥下的略低。

  外购架子牛方面,散养肉牛总本钱比年来不停下跌,依据2014 年纪据,散养肉牛年均匀本钱为 8601.79 元/头,依照肉牛均匀 2 岁左右出栏屠宰来预算,散养肉牛总本钱约为 17204 元/头,是散养生猪总本钱 1844 元/头的 9.3 倍。本钱组成方面,仔畜用度为 5674.30 元,占比最大,到达 67%,其次是饲料用度以及人工本钱,地皮本钱和医疗防疫用度算计仅占0.3%。

  肉牛养殖毛利率继续上升,维持在27% -31%之间。由于卑鄙需求茂盛,终端牛肉代价疾速下跌,肉牛散养毛利不停上升,2014 年疾速育肥方法下年毛利到达2371.02元/头,相比于200 年的 929.62 元/头上升 61%,毛利率到达 27.56%。同2013年相比,毛利率略有降落,这与牛肉泉源渠道多元(随着牛肉代价攀升,私运等数目上升)、肉牛养殖与屠宰一体化水平提拔有关。

  不外现在我国的肉牛仍以散养为主,养殖范围小且疏散;大范围化财产化养殖尚未构成,大型牛场数目增加较慢。我国肉牛养殖行业中,散养户占主导位置。2012 年天下近 206 万牛场中,1000头以上肉牛养殖场数目仅占 0.05%,20 头以上养殖场数目仅占 4%左右,96%牛场豢养范围在19 头以下,19 头以下养殖范围的牛场统共养殖数目占肉牛总量的 60%以上,相比于澳大利亚等国度"大范围工场化畜牧业",我国肉牛养殖现阶段散养占有统治位置。

  比年来,由于卑鄙牛肉代价上升,200 头以上的中型范围肉牛养殖场数目有所增长,2012 年到达 7021个相比 2009 年,增加近 21%,但 200 头以上养殖范围化率仍较低,仅为 0.3%,财产化大范围肉牛养殖在我国另有很长一段路要走。

  固然牛肉好吃,但不是天下每个地域的人民都对牛肉有着不解的热情。我国各省牛肉产量差别分明,河南、山东、内蒙古、河北"中北四省"是牛肉消费大省,2014 年产量达 255.6 万吨,占然后总产量的37%。全体来看,中部地域、西南地域、东北地域牛肉产量绝对较高,浙江等西北沿海省份牛肉产量较低。

  依据《天下肉牛上风地区结构计划(2008-2015 年)》,天下计划了中原肉牛区、西南肉牛区、东南肉牛区和东北肉牛区等四个上风地区,触及 17 个省的 207 个县市。此中,中原肉牛区包罗河南、山东、河北、安徽四省区,目的定位为建成为"京津冀"、"长三角"和"环渤海"经济圈提供优质牛肉的最大消费基地;西南肉牛区次要包罗吉林、黑龙江、辽宁、内蒙古和河北省北部局部地域,定位为满意南方地域住民牛肉消耗需求和提供局部供港活牛并开辟周边国度市场;东南肉牛区涵盖新疆、甘肃等四省,以满意东南地域牛肉需求消费清真牛肉为主;东北肉牛区包罗四川、重庆等 5 省,目的为驻足北方市场,建成东北地域优质牛肉消费供给基地。

  2015 年我国国际牛肉产量 675 万吨,同比低落 2%,一连3 年坚持在 670-690 万吨之间,增速较慢。国际牛肉消费的泉源次要由正常出栏牛和非常出栏牛两方面要素构成。正常出栏牛占次要比重,次要是依据肉牛自己生长周期,到达出栏尺度和年事的肉牛,这一局部的数目与全体肉牛存栏量以及比年来的肉牛补栏量有关;非常出栏牛次要是指庄家依据牛肉市场行情而提早出栏小牛大概屠宰母牛的数目,详细体现为牛肉代价较高时,庄家屠宰母牛和小牛的志愿较高,以到达短期取得更大收益,非常出栏牛数目较高,而当代价低迷时,非常出栏牛数目较低。

  就正常出栏牛这局部来看,国际2015年肉牛存栏量 1亿头,存栏量继续降落,而以此同时2014 年肉牛补栏量4674.15 万头,同比下滑 2%,估计 2016 年正常牛出栏数目大约率坚持波动大概微降;非常出栏牛数目方面,由于牛肉代价居高,母牛屠宰征象仍旧存在,但由于所占比重较小,因而并不会影响肉牛出栏量全体降落的场合排场,2016 年国际牛肉产量仍将坚持微降趋向。

  入口牛肉也是我国牛肉市场当中紧张的一局部。2015 年我国入口牛肉数目 60 万吨,同比增加 44%,占我国 2015 年牛肉市场比重 10%左右。2016年随着国度走出去战略的实行以及中澳自贸区的开放,入口牛肉数目无望进一步坚持较快增加到达 700-800 万吨,所占国际牛肉市场比重也会进一步上升。 牛肉出口变革较小,对全体牛肉供给影响有限。牛肉出口也会对国际牛肉供给发生影响,但由于我国事牛肉消耗型国度而不是牛肉出口型国度,终年牛肉出口数目较少,波动维持在 2-3 万吨程度左右,相比于国际 650 万吨左右的牛肉产量,占比仅为 0.3%。估计 2016年牛肉出口质变化不大,对国际牛肉供给影响很小。

  澳大利亚、乌拉圭和新西兰是我国牛肉入口次要泉源。印度和巴西是天下上第一第二大牛肉出口国,但为了避免疯牛病等疫病进入我国及掩护我国牛肉财产等缘故原由,依据国度质检总局发布的肉类产品查验检疫准入名单,我国仅容许澳大利亚、新西兰、乌拉圭、阿根廷、加拿大、哥斯达黎加、智利、匈牙利 8 个国度的牛肉入口。

  2014 年 12 月巴西牛肉禁令排除后,我国开端渐渐规复了对巴西的牛肉入口,但现在美国、印度等其他国度仍在我国牛肉禁运名单当中。2014年澳大利亚和乌拉圭牛肉入口额辨别占我国入口总额的41%和 31%左右,成为我国牛肉入口次要国度。随着南美多国出口竞争加剧,南美国度牛肉入口代价上风渐渐展现(相比澳大利亚廉价 20%左右),将来所占入口总额比重将有大概持续增加。

  现在国际牛肉代价高企使得从印度、巴西等国度牛肉私运变得有利可图,牛肉私运数目也在不停上升。

  国际牛肉均匀代价现在在 65 元/公斤左右,而从印度私运牛肉本钱仅为 40 元/公斤左右,每公斤私运牛肉可红利25元左右,2015年估量私运牛肉数目约莫在200-300万吨,占国际牛肉市场 25%份额,由于私运牛肉市场数据不行得,预估2016 年私运牛肉数目仍会继续增加,国际茂盛的牛肉需求以及国际外牛肉的宏大价差使得不少商贩铤而走险,放肆私运牛肉以取得暴利。私运肉泉源次要是印度与巴西,私运途径分为旱路和陆路两类。旱路疆域私运次要是从巴西、印度间接到我国沿海各个口岸,然后分销到天下各地;陆路疆域私运一局部是经过香港到深圳集散,一局部是经过广西疆域进入国际。

  但印度水牛的肉质生硬,口感欠好,且私运历程中无查验检疫等餐饮宁静掩护步伐,以是进到国际之后被少量的使用于麻辣暖锅、麻辣香锅等重口胃菜品制造。

  以是照旧发起列位,吃牛肉首选看得见,品的出滋味的牛排,多花点儿钱也值得了,假如真实喜好吃辣的,那也要去正轨大型的品牌餐厅,以免花了很多多少钱吃牛肉,最初没吃到安格斯、夏洛莱,反而吃到了印度水牛。

  从外洋履历看国际肉牛行业的转型

  国际养殖、屠宰均很疏散,肉牛养殖行业比养猪还疏散。2014 年,天下牛肉消耗量 729.7 万吨,依照 62 元/公斤代价测算,整个牛肉财产市场容量约 4500 亿元。国际牧业开展较为疏散,依据肉牛协会统计,国际年出栏 9 头以上的养殖户出栏占比也仅有 60%;年出栏 50 头以上的养殖户出栏占比 25%,年出栏 500 头以上的养殖户(企业)出栏占比约 8%,年出栏 1000 头以上的养殖户(企业)出栏占比不敷 4.5%,比生猪养殖还疏散。(生猪养殖行业至多 5000 头以上猪场出栏生猪占比 33%) 屠宰端也一样疏散,与外洋构成光显差距。

  中国肉牛屠宰范围每年在 4000-5000 万头,但几个大型屠宰场加工才能却都在几十万吨或 100 万吨级别。国际肉牛养殖到屠宰关键十分疏散,前 10 大企业占比不敷 10%。与澳洲、新西兰、巴西等国在屠宰关键前 10 侵占 60-70%以上(差别国别差别)的份额相比,差距很大,尤其是比拟美国,美国前三大屠宰商占有67%的屠宰量(泰森 24%,JBS22%,嘉吉19%)。因而,关于国际肉牛养殖、屠宰企业而言,整合空间极大。

  中国牛肉消费加工行业刚起步,因初始资金需求较大,接纳期较长,现在还没无形陈规模较大,像猪肉肉成品加工企业如双汇、雨润等的龙头行业。依据 2013 年秦宝牧业招股阐明书介绍,范围性正轨肉牛养殖、屠宰加工行业存在肯定的行业壁垒,:1.资金方面:肇始资金投入大、投资周期长、投资奏效慢。一样平常来说,犊牛从出生到育肥乐成一样平常必要 2年半以上的工夫(高等牛肉乃至必要 3 年以上的工夫),在此时期必要继续投入的综分解本会在 2 万元/头以上。

  而从第一代犊牛的购入到第二代肉牛的出栏,一样平常必要两代牛 5 年以上的投资周期。别的,肉牛迷信化、范围化、精密化的屠宰也必要投入少量的资金。万吨级的肉牛屠宰基地,每年的屠宰数目在23,000头左右,即便按 2 万元/头的本钱价推销,也必要万万级的活动资金。而厂房设置装备摆设投入一样平常会在 2,500 万左右;2.技能壁垒。肉牛的种类,豢养办理技能和屠宰处置工艺决议了出栏牛的生长速率,净肉率,牛肉品格和食用口感等,从而决议了屠宰企业的利润率。比年来在政策的推进下,个别屠宰户和小型屠宰场渐渐增加,行业内渐渐发生了几家大型古代化肉牛屠宰加工企业,但会合度仍然非常低。

  另一方面,入口牛肉到岸价远低于国际牛肉代价,且价差在不停扩展,2014 年入口牛肉均价折合人民币 26.28 元/公斤,远低于国际牛肉大宗价 45.67 元/公斤。国际牛肉供应不停萎缩,且入口牛肉代价明显低于国产牛肉,招致中国牛肉入口量不停增长。中国牛肉入口量从 2000 年的 1.5 万吨,增加到 2014 年的 29.34 万吨,复合增加率到达 109%。 外洋具有三大上风,招致本钱、服从高。

  起首,高端肉牛所有从外洋引种,包罗西门塔尔、安格斯等,外洋的种牛方面具有分明的技能和本钱上风;其次,澳洲、美国草业资源丰厚,相比之下,中国没有丰厚的自然草场,且由于草原防风固沙的缘故原由,前些年有退牧还草的政策。中国人工莳植苜蓿草由于天气缘故原由异样没有上风(中国每年劳绩 3-4 季苜蓿草,中美洲、非洲、澳洲一年劳绩 7-12 季苜蓿草),外洋饲料本钱低于国际;别的,由于外洋大局部实施放养大概范围化养殖,人力本钱乃至低于国际程度,招致澳洲、美洲肉牛养殖本钱比国际低 40-80%以上,思索到入口关税和运费,仍比国际肉牛低 30%以上(偶然能低 50%以上)。

  依据往年我国同澳大利亚签订的《中华人民共和国当局和澳大利亚当局自在商业协议》,从澳洲入口牛肉税率将进一步低落,将来无望渐渐完成零税率。因而,国际肉牛养殖企业将面临外洋竞争,在国际,肉牛养殖企业要红利,必需与澳洲等外洋养殖大国完成资源共享,低落本钱。

  以澳洲为例,澳大利亚是传统畜牧业养殖国度,肉牛养殖业是其农业支柱财产之一,汗青久长的肉牛养殖行业使得澳大利亚在这一范畴积聚了很多履历,这大概会对我国肉牛养殖业的将来开展具有自创意义。2014 年澳大利亚肉牛存栏量为2760万头,排天下第六位,占比 3%。固然活牛存栏量较少,但其活牛出口量占天下活牛总出口量的 24%,居天下第一位,国际所消费的牛肉 60%用于出口,占天下牛肉出口总量的 13%,是天下第三大牛肉出口国。总体来说,澳大利亚因此出口高质量的活牛和牛肉为主的国度。

  澳大利亚肉牛养殖场在天下均有散布,次要以西北部降雨丰厚的昆士兰州、新南威尔士州和维多利亚州为主,三州算计养殖肉牛数目占天下养殖量的 80%左右。中西部三州肉牛养殖以及牛肉产量较低。

  澳大利亚兴旺的肉牛养殖业得力于其本身天然天文情况以及财产链特有的开展形式两方面。天然情况方面,澳大利亚是天下上自然草原面积最大的国度,丰厚的草场资源使得肉牛养殖本钱极低,非常合适畜牧业的开展。除了资源天禀这个外因之外,澳大利亚肉牛养殖业较为共同的财产构造情势这一内因愈加要害,以下重点介绍澳肉牛财产链的几个上风特点。

  育肥屠宰范围化、科技化水平高,质量服从有保证。澳大利亚育肥场衰亡于上世纪 80年月,次要对架子牛举行会合疾速育肥。现在澳大利亚 1000 头以上的大范围育肥场容量占总育肥场容量的 90%左右,实践存栏量均在 90%以上,万头以上范围的育肥场实践存栏头数也凌驾了 50%,并且范围越大的育肥场存栏使用率越高。

  育肥场内实验高度机器化控制,根本完成主动化办理,肉牛育肥时期逐日的体重、饲料摄入、养分配比等目标均由盘算机举行细致记载,并实时剖析数据对育肥历程举行调解,既可以明白片面的掌握肉牛育肥及时情况包管肉牛育肥质量,又可以节流人工用度低落消费本钱(观察发明,年育肥 1.2 万头肉牛的育肥场,事情职员仅需 6 人)。在屠宰加工方面,澳洲 50%的牛肉由前 5 大肉类加工厂加工处置,范围化水平较高使得肉牛屠宰加工质量与服从大大提拔。

  办理程度先辈,牛肉分级过细明白。澳大利亚对其本身育肥的肉牛创建了国度家畜辨认体系(NLIS),对肉牛举行一辈子的追踪记载,包管了市场下流通的牛肉有源可追溯。关于消费出来的牛肉,从大理石斑纹、风韵和香味三方面举行稽核分级,从 4 至 12 共分为 9级,数字越高,表现牛肉的肥瘦和大理石纹络越好,关于差别品级的牛肉在其包装上也赐与消耗者肯定的烹调发起。牛肉分级体系的创建使得消耗者愈加明白的判别牛肉的品级,产品完成了优质优价,也使得屠宰加工的行业标准性增强,从消费和消耗两方面来更有针对性的举行牛肉的屠宰加工。

  行业协会开展强大,对肉牛财产起到正引导作用。行业协会在澳大利亚肉牛财产中饰演了非常紧张的脚色。澳大利亚有许很多多的行业协会,与肉牛行业相干的次要有澳大利亚肉类和畜牧业协会、澳大利亚豢养者协会以及各个肉牛种类方面的协会,如安格斯牛协会、西门塔尔牛协会等。差别协会之间分工差别,澳大利亚牛业理事会次要卖力养殖消费历程中的质量控制和疾病防疫等底子性事情;

  澳大利亚肉类和畜牧业协会次要从事开辟市场和谐当局举行养殖业政策订定等事情;各个牛种协会则既卖力统计每类牛种的市场开展而且对养殖户的详细题目做出解答与引导等。行业协会的开展使得澳大利亚肉牛财产从下游的劣种育种、肉牛养殖到中游的屠宰加工以及到卑鄙的配送批发均外行业协会的引导和监视下,掩护了养殖户的长处同时又极大的促进了肉牛行业的全体开展。

  总的来说,澳大利亚兴旺的牛肉财产除了本身天然资源天禀之外,愈加得力于其高效迷信的范围化豢养与屠宰、严厉明晰的牛肉分级体系以及开展强大的行业协会的不停引导,这些值得我国肉牛财产学习。

  但是,国际肉牛财产不行能完全依赖于外洋。版图构成自然阻断,招致牛肉市场实在是分裂的市场,入口牛肉无法完全满意国际市场。

  固然从资源天禀的角度来看,国际肉牛养殖与澳洲、新西兰等相比处于优势(人工本钱高、饲料本钱高、地皮本钱高),但具有本钱上风的入口牛肉并无法完全替换国产牛肉:

  1)从量下去看:没有其他国度可以"养活"中国人。依据国度统计局数据,2014 年国际肉牛出栏 4900 万头,而依据中澳自贸协议,澳洲对中国年活牛出口量在将来 8 到 10 年内无望到达 100 万头,占比仅为国际出栏的 2%。而澳大利亚天下的总出栏量仅为 950 万头,巴西、澳大利亚、新西兰等牛肉主产国的产量总和也不敷中国供应。

  2)从质下去看:外洋入口大局部是冻肉,与鲜肉是支解的形态,鲜肉口感更好切合国人消耗习气。从国际消耗来看,鲜肉消耗是主导,鲜肉占到 80%,而冻肉只占到 20%。鲜肉和冻肉品格口感差别极大,相称于巴氏奶和 UHT 奶区别。而鲜肉代价也是冻肉代价的两倍。

  由于版图以及天文的界线,招致现在绝大少数的入口牛肉都是冻肉,而入口鲜肉肯定要空运,如许就丢失了本钱上风。

  3)就国人的偏好来说,谷饲优于草饲。谷饲牛肉脂肪含量较高,肉质愈加嫩滑,消灭了草饲牛肉的草腥和酸味,肌腱脂肪更丰厚。入口牛肉中分为以美国牛肉为代表的谷饲,和以澳洲为代表的草饲。2013 年曩昔,美国私运牛肉一度占下豆剖瓜分[dòu pōu guā fèn],私运入口金额到达 100 亿美元。

  美国牛肉的豢养方法、较好的排酸流程(出口要求至多 72 小时排酸)、较高的品格(斑纹、尺度级别)都是最好地顺应于中餐牛肉的。但由于比年关于美国私运牛肉吹力度极强,私运入口量降落凌驾一半。而这一局部正由草饲且排酸较差(乃至是不排酸)的澳洲牛肉替换,可以说澳洲入口牛肉成为了低端牛肉的代名词,中国中餐牛肉全体质量下一个台阶。

  鲜肉+谷饲将是中国肉牛行业相干公司将来占有的细分市场的利器。新疆的安格斯纯种牛肉的消费本钱仅比美国冻肉的到岸价超过跨过 10%,具有较强的竞争力。中国牛肉消耗 700万吨,30-40 万吨入口,120 万吨私运。随着海关对私运查处从严(近两年尤其分明!),巨大的国际消耗缺口对许多公司而言正意味着宏大的时机。